萧中慧、淡水袁冠南是朝廷歼灭的袁、杨两家的后裔。

但不幸的是，河谷他的仇敌，老谋深算的巴尔巴罗萨船长(杰弗里·拉什GeoffreyRush饰)偷走了他的黑珍珠号。风趣迷人的杰克·斯伯洛（约翰尼·德普JohnnyDepp饰），明年煤炭是活跃在加勒比海上的海盗，拥有属于自己的黑珍珠号海盗船。

在打斗中，欲生威尔和杰克发现，巴尔巴罗萨和他的海盗们身背着咒语，在每一个月光之夜，他们就变成了不死骷髅，而伊莉莎白正是解开咒语的关键。一次，淡水巴伯萨一伙袭击了罗亚尔港小镇，淡水还绑架了总督的女儿伊莉莎白·斯万(凯拉·奈特莉KeiraKnightley饰)和伊莉莎白青梅竹马的铁匠学徒威尔·特纳（奥兰多·布鲁姆OrlandoBloom饰），想方设法救出了狱中的船长杰克，偷来英国皇家舰队最快的拦截号军舰迅速向黑珍珠追去。巴伯萨是一个无恶不作的坏蛋，河谷他抢劫了杰克的黑珍珠号后，更加猖狂，在加勒比海上横行霸道，一时成为整个加勒比海的霸主。

故事发生在17世纪，明年煤炭传说中海盗最为活跃的加勒比海。对他来说，欲生最惬意的生活就是驾驶着黑珍珠号在加勒比海上游荡，自由自在的打劫过往船只

警察指挥官对於狂枪扫射的吸毒男子採取了软弱态度使得两位警员被射杀，淡水警察这样的处理态度是否正确，淡水连警界内部也出现质疑……警局的理事官——岛村奈美子是警局改革的先锋，事件发生后，奈美子到三枝警督察那里，主张修改现行的警察法……事件的一年后，有一个男子企图跳楼自杀，碰巧当时正在附近的两个男子企图拯救，一人以冷静之态度，一人诉之以情……这就是明智小五郎和金田一耕助的命运的相遇。

数天后三枝在警局自己的办公室里举枪自尽，河谷警察厅受了很大的冲击，奈美子迅速到第一现场进行调查，但发现窗户紧闭着所以研判应该不是他杀……经明查暗访，明年煤炭他逐步发现了端倪，戏园名角牡丹（池华琼饰）进入了他的视线……。

由于货物受损，欲生王振威提出不要镖银，欲生但陈富欣赏他的敢作敢为，如数支付了镖银，并请他为自家戏园牡丹阁做一个月的护园镖师，不料当夜陈富离奇暴毙，身上竟无中毒或他杀的痕迹，这让王振威大惑不解，为求一世英明不毁于一旦，王振威仍担负起护园的责任沈飞燕赶来相帮，淡水但几经交涉未果，生性正直的史大龙决定出手相帮……。

这样一来，河谷不但朝廷命官们受牵连，天下镖局也脱不了干系。王振威决定联合其他镖局解决此事，明年煤炭无奈摄于屠氏三雄淫威，没人敢出手相帮。