有感于眼下一代年轻人不求上进、闻玉没有责任感，有资本家与数位专家决定展开一个实验，看能否用爱情激发年青人的进取之心。

之后，梅院帽老友赫希（艾伦·阿金AlanArkin饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。原来，掉乙道克受黑帮老大所托，意图除掉刚刚出狱的沃尔。

尽管在沃尔服刑期间，肝大国世界发生了翻天覆地的变化，但和老朋友之间的友情依然坚定而持久。快乐总是短暂的，闻玉在道克的心里，藏着一个让他感到沉重无比的秘密。看着沃尔毫无防备的面孔，梅院帽在友情和道义之间，道克无法做出选择，而他用来完成任务的时间已经所剩无几

幸福快乐的时光很快过去，掉乙韦宝从其他动物口中得知春天出生的小猪圣诞节前就会被杀掉制熏肉。肝大国韦宝的好朋友蜘蛛莎莉承诺会让韦宝看到冬天的雪。

随着小猪慢慢长大，闻玉阿芬不能再在家里养韦宝了，阿芬只好把韦宝送到隔壁舅舅的农场里继续饲养。

小女孩阿芬家的母猪在春天生下了一窝11只小猪，梅院帽母猪只有十个奶头，最瘦弱的一只小猪没奶吃，阿芬爸爸准备将其杀掉。为救方方，掉乙阿德丽娜也来到王宫，掉乙怎料美貌的她马上引发国王垂涎，眼看方方行刑就要开始，阿德丽娜却被囚禁……郁金香方方是法国家喻户晓的民间传奇人物

怪物跳蚤逃出实验室，肝大国在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。1910年，闻玉法国巴黎。

它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（VanessaParadis配音），梅院帽由此得名弗兰卡。而另一方面，掉乙贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。